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    首頁 實戰寶典 對話郭德涵:理財經理資產配置能力提升

    對話郭德涵:理財經理資產配置能力提升

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    課程內容

    在資管新規落地后,資產配置能力就顯得十分重要。它既是機構服務差異化的體現,對客戶經理KPI的完成具有重要影響,同時也是防范營銷風險的必備手段。那么理財經理要如何提升自己的資產配置能力呢?我們邀請到在金融行業深耕多年的郭德涵老師,聽聽他有哪些好的建議呢?

    問題一:針對客戶的投資需求,理財師需要具備什么素質?該如何選擇能力培養方向?

    問題二:如何面對客戶對資產配置理念的質疑?

    問題三:理財師在為了完成任務可能會推薦給客戶一些不適合客戶的產品,或者避重就輕隱瞞部分產品信息,這種情況您怎么看?

    問題四:理財師自身專業能力不足或因所在機構產品不足而無法為客戶做全面的資產配置而錯過客戶,這種情況怎么看?

    問題五:有理財師認為獲得新客戶是一項比較艱難的任務,您怎么看?

    問題六:為客戶做好資產配置之后,如何做好后續的調整?

     

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