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    首頁 實戰寶典 對話任瑾:專家談資產配置KYC

    對話任瑾:專家談資產配置KYC

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    課程內容

    本期我們對話私人財富管理專家任瑾老師,聽一聽專家怎么談資產配置KYC。

    1、資產配置中您給到的場景KYC話術,理財經理該如何靈活應用呢?

    2、在日常與客戶的交往過程中,該留意哪些信息為以后資產配置面談做準備呢?

    3、有些客戶的風險偏好過低,面對這種客戶該如何引導呢?

    4、不同客戶有不同性格,在為客戶進行資產配置時該如何把性格因素考慮進去呢?

    5、客戶可能會因為市場波動而質疑資產組合,理財經理該如何回應客戶的質疑呢?

    6、有的客戶會密切關注投資組合情況,需要花費客戶經理大量的時間精力,該如何應對呢?

    7、營銷人員應當具備哪些素質來做好資產配置的KYC呢?

    8、開拓新的資產配置客戶需要做好哪些準備呢?

     

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