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    首頁 財經課程 實戰寶典 公募基金銷售實戰案例精析

    公募基金銷售實戰案例精析

    價格: ¥75
    學時數: 完成學習,可獲得繼續教育 0.5 學時 此課程不能申報CTP學時
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    講師介紹

    劉 藝

    • 加拿大魁北克大學 經濟學碩士

    • 美國注冊會計師 USCPA 會員

    • 香港證券專業學會 持證人

    • 近15年美資金融機構資產管理專業經驗

    • 現任某香港上市券商上海代表處負責人

     

    課程亮點

    1、直觀呈現:以歷史數據、業績分布圖、指數趨勢圖等進行呈現,直觀易懂。

    2、案例示范:親身示范中證500ETF基金營銷案例,萃取銷售方法工具。

    3、實戰導向:緊密貼合營銷場景,提供高效的公募基金營銷策略,學完即用。

     

    你將獲得

    1、客群分類:掌握四類目標客群的特點和營銷模式,有的放矢制定營銷策略。

    2、數字銷售:樹立數字銷售的基金營銷理念,掌握數字銷售的實用工具方法。

    3、制定計劃:掌握為客戶制定投資計劃書的方法,梳理與客戶溝通各項要點。

    4、售后服務:高效處理常見的客戶異議,把握公募基金售后服務的核心要義。

    5、長效機制:立足公募基金營銷的全流程夯實知識儲備,打造長效營銷機制。

     

    課程內容

    1、重點強調了目標客戶定位的重要性,梳理對比了四類典型目標客群的特點、投資偏好,提供切實可行的營銷模式與方法。

    2、立足營銷流程,提供公募基金數字化銷售理念與工具,結合中證500指數基金營銷案例示范工具使用方法與注意事項,強化學員專業技能,打造長效營銷機制。

    3、從基金經理掃描、投資計劃書制定、基金售后服務與異議處理等方面逐一解析并提供實用方法,多維度解析基金定投及其正確投資姿勢,為基金營銷提供重要參考。

     

    適合人群

    理財經理、客戶經理:透過案例掌握公募基金營銷的實戰精華。

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